Branchenreport IT
Einleitung
In unserem IT-Branchenreport bieten wir Ihnen eine Übersicht über die aktuelle Entwicklung, Trends und M&A-Aktivitäten in der Branche. Die IT-Branche ist ein zentraler Bestandteil der Schweizer Wirtschaft und umfasst Unternehmen, die sich auf Informationstechnologie und damit verbundene Dienstleistungen spezialisieren. Diese Branche deckt eine breite Palette von Aktivitäten und Dienstleistungen ab, darunter Softwareentwicklung, IT-Beratung, Systemintegration, Cloud-Computing, Cybersicherheit, Kommunikation sowie die Bereitstellung von Hardwarelösungen.
1. Marktentwicklung der IT-Branche
Die IT-Branche in der Schweiz spielt eine zentrale Rolle bei der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft und trägt maßgeblich zur Innovationskraft des Landes bei. Unternehmen in diesem Sektor unterstützen andere Branchen dabei, ihre Effizienz zu steigern, Prozesse zu optimieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Die Schweiz beherbergt zahlreiche IT-Unternehmen, die sowohl national als auch international tätig sind. Die Branche zeichnet sich durch dynamisches Wachstum aus und bietet vielfältige Karrieremöglichkeiten für Fachkräfte. Laut der Statistik der Unternehmensgruppen (STAGRE) und Statista gibt es in der Informations- und Kommunikationsbranche in der Schweiz 4.044 Unternehmen mit insgesamt 110.435 Beschäftigten und einem Umsatz von CHF 15.46 Milliarden, was einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit und zum technologischen Fortschritt des Landes leistet.1
2. Trends und Wachstumsraten
Die Schweizer IT-Branche verzeichnete im Jahr 2023 ein erfolgreiches Wachstum, das zu einer Steigerung der Profitabilität und Investitionen in Digitalisierung und Automatisierung führte. Die Branche wuchs insgesamt um 6.3% gegenüber dem Vorjahr und verzeichnete eine starke Nachfrage nach digitalen Lösungen und Innovationen, insbesondere in den Bereichen öffentliche Verwaltung und Finanzindustrie. Die vom Swico-Verband durchgeführte Studie2 (2022/2023) unterstreicht das die Innovationskraft der Branche ein Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit bleibt und neue Arbeitsmodelle und flexible Prozesse zur Bindung qualifizierter Fachkräfte umfasst. Die durchschnittliche EBIT-Marge von IT-Unternehmen stieg von 8,1% im Jahr 2022 um 1,3 Prozentpunkte auf 9,4% im Jahr 2023, während die EBITDA-Marge im gleichen Zeitraum von 10% auf 11,3% anstieg.
Künstliche Intelligenz
Die Bereiche maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz wachsen weiterhin stark und gewinnen zunehmend an Bedeutung. Einsatzmöglichkeiten reichen von persönlichen Assistenten bis hin zu grossflächigen industriellen Anwendungen. Die IT-Branche ist der ideale Ansprechpartner für Fragen zur zukünftigen Entwicklung dieser Technologien, deren Bedeutung in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird.
Quantencomputing
Im Jahr 2024 werden erste praktische Anwendungen von Quantencomputern verfügbar sein. Diese Technologie verspricht revolutionäre Veränderungen, insbesondere im Bereich der Datenverarbeitung. Quantencomputer können komplexe Probleme lösen, die mit herkömmlichen Computern bisher nicht lösbar waren, und läuten eine neue Ära der Informationstechnologie ein.2
Daten sind das Gold der Zukunft
Sowohl die Datenmenge sowie auch der Datenverkehr wachsen exponentiell, und Nutzer verlangen nach den neuesten und modernsten Angeboten. Kaum eine Branche zeigt ein höheres Innovations- und Wachstumstempo als die IT-Branche. Die fortschreitende Vernetzung und Digitalisierung wird sich weiterhin überproportional beschleunigen.3
Wachstum
Dank des stetigen Fortschritts und der zunehmenden Integration von IT-Lösungen in alle Lebensbereiche wird für die IT-Branche in der Schweiz ein kontinuierlich hohes Wachstum von 8.65.4
3. Herausforderungen
Trotz des starken Wachstums und der Innovationen steht die IT-Branche vor einigen signifikanten Herausforderungen:
Komplexität von IT-Systemen
Die steigende Komplexität von IT-Systemen erhöht die Fehleranfälligkeit, während die Ansprüche der Nutzer wachsen. Für IT-Unternehmen ist es daher unerlässlich, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, um mit diesen Veränderungen und Anforderungen Schritt zu halten und diesen gerecht zu werden.5
Datenschutz
Das Thema Datenschutz gewinnt zunehmend an Bedeutung und stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen. Die Verantwortung für die wachsende Datenmenge liegt bei den Unternehmen, die sowohl regulatorische Anforderungen als auch die Werte ihrer Kunden berücksichtigen müssen.5
Cyberangriffe
Dynamische und vernetzte Systeme machen Cyberangriffe zu einer allgegenwärtigen Bedrohung. Die Sicherheit und Kontinuität der IT-Systeme ist entscheidend für den Schutz sensibler Daten und die Funktionsfähigkeit der vernetzten Industrie.5
4. M&A Aktivität
Die wachsende IT-Branche bietet attraktive Übernahmemöglichkeiten für Investoren und größere Unternehmen. Hier sind einige bedeutende M&A-Transaktionen der vergangenen Jahre:
2022
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2021
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2020
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Übernahme der Acommit AG durch Bechtle
Mehrheitsbeteiligung von von Swisscom an Jota AG
Übernahme von UPC Switzerland durch Sunrise Communications
2022
Übernahme der Acommit AG durch Bechtle
2021
Mehrheitsbeteiligung von von Swisscom an Jota AG
2020
Übernahme von UPC Switzerland durch Sunrise Communications
Die Konsolidierung in der Branche nimmt zu, da größere Unternehmen bestrebt sind, ihre Fähigkeiten und Marktanteile durch gezielte, strategische Zukäufe zu erweitern.
5. Faktoren für Attraktivität &
Unternehmensbewertung
Langfristig höhere Wachstumsraten
Der Erwerb von Unternehmen mit hohen Wachstumsraten ermöglicht Käufern eine schnelle Marktexpansion und eine nachhaltige Profitabilitätssteigerung.6
Lock-in Effekte und stärkere Kundenbindung
Unternehmen mit starken Lock-in-Effekten und hoher Kundenbindung bieten stabile, wiederkehrende Umsätze und Planungssicherheit.6
Skalierbarkeit des Geschäftsmodels
Ein skalierbares Geschäftsmodell ermöglicht es, das Unternehmenswachstum effizient zu steigern, ohne die Kosten proportional zu erhöhen zu müssen. Dies kann zu signifikanten Profitabilitätssteigerungen führen.6
6. Bewertungsmultiplikatoren
Im Kalenderjahr 2024 lag das durchschnittliche EV/EBITDA-Multiple von IT-Unternehmen bei 8.2x, womit die Bewertungen weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben7. Unternehmen, die in Schlüsselbereichen wie Cloud-Computing, Cybersicherheit und Datenanalyse tätig sind, erzielen tendenziell höhere Bewertungen. Dieser Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen, da die Nachfrage nach innovativen Lösungen weiter anhält und wächst.
7. Fazit
Die IT-Branche der Schweiz bleibt der zentraler Treiber des fortschreitenden Digitalisierungstrends und bietet auch in Zukunft signifikante Wachstums- und Konsolidierungsmöglichkeiten. Das anhaltende Interesse von Investoren und die Innovationskraft der Branche versprechen weiterhin positive Entwicklungen und attraktive organische und inorganische Geschäftsmöglichkeiten.
Quellen: 1) Bundesamt für Statistik 2) Swico ICT Index: Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung für das dritte Quartal 2023 3) RIZAG 4) Frankfurter Allgemeine Zeitung 5) Netzwoche 6) IT-Treff 7) Dealsuite